В портовый город Южноморск из столицы приезжает Андрей Кораблев, бывший житель этих мест. Он возвращается с печальной миссией — проводить в последний путь своего единственного родственника, старого рыбака, который недавно погиб в море.
В городе Андрея помнят. Когда-то он служил в местном управлении МВД, и у него осталось много друзей и знакомых, как законопослушных граждан, так и тех, кто нарушил закон. Общаясь с ними, Андрей начинает подозревать, что смерть деда не была случайной.